Detailní portrét klauna ponořeného do myšlenek, s rukou opřenou o červený nos a nalíčenou tvář. Pavel Filin buduje obličej měkkými, hustě nanášenými tahy a nechává teplé žluté a červené tóny vyniknout na tlumeně šedém a tyrkysovém kostýmu, který zjemňuje celou náladu. Za líčením se skrývá tichá melancholie, něha, která tento originální olejový obraz odlišuje.