Dva klauni ve vysokých pruhovaných kloboucích sedí zády k sobě na jediné stoličce, s hlavami skloněnými, provázky připoutáni k trsu balónků vznášejících se nad nimi. Na měkkém zeleném oparu buduje Pavel Filin postavy volným, sebejistým tahem štětce, modré haleny a teplé narudlé kalhoty se na okrajích rozplývají do pozadí.