Usměvavé dítě v modré čepici a červeném kabátku chová v náručí černobílou kočku na teplém, zamlženém pozadí. Pavel Filin buduje scénu volným, nasyceným rukopisem a nechává skvrny modré, žluté a červené probleskovat po tváři i rukou, aby zachytil světlo.