Dvě nahé ženské postavy se drží v těsném, propleteném objetí; jedna hledí klidně před sebe, zatímco druhá spočívá tváří na jejím rameni se sklopenýma očima. Pavel Filin buduje teplé tóny pleti volným, strukturovaným rukopisem na pozadí tlumené šedé stěny a hlubokého kaštanového podkladu, což dodává tomuto originálnímu olejomalbě tiché, intimní váhy. Propletené končetiny tvoří ve středu kompozice jediný něžný tvar. Toto figurativní dílo je nyní k dispozici v Art Gallery Teplice.