Sedící muž s obnaženým hrudníkem pozvedá malou loutku v cylindru, jeho ošlehanou tvář zachycuje teplé světlo na zářivě žlutém a okrovém pozadí. Pavel Filin buduje postavu volnou, energickou malbou, přičemž po kůži přecházejí červené, oranžové a hluboce fialové tóny, zatímco drobná loutka vnáší tón tiché něhy.