Dvě divadelní postavy sdílejí toto plátno: bledý, zasněný klaun s nařaseným límcem vedle tanečnice v splývavých žlutých šatech, s pažemi zdviženými nad kloboukem se širokou krempou. Pavel Filin buduje výjev volným, energickým rukopisem a teplými okry postavenými proti chladným šedomodrým tónům, což dodává účinkujícím neklidnou, napůl vybavenou atmosféru.