Chlapec v jemně modrém oděvu se naklání dopředu a ovládá vahadla malé loutky klauna, která tančí u jeho nohou. Tento originální olejový obraz Pavla Filina, malovaný volným a jistým rukopisem na teplém okrovém pozadí, nechává chladné tóny dítěte vyniknout proti zlatavému světlu a drobná loutka v růžové a žluté nese veškerou něhu výjevu.